Conseiller Patrimoine et Retraite (h/f) (H/F)

L'agence Adecco recrute pour son client, un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement patrimonial des dirigeants d'entreprise, situé à La Roche sur Yon (85), un Conseiller Retraite & Gestion de Patrimoine (H/F) en CDI.

Vos principales missions seront

• Accompagner une clientèle de professionnels dans l'analyse et l'optimisation de leur situation retraite.
• Constituer, suivre et piloter les dossiers retraite de vos clients.
• Réaliser des études, simulations et préconisations personnalisées.
• Conseiller les clients dans leurs décisions patrimoniales en lien avec leurs projets de retraite.
• Travailler en collaboration avec les différentes expertises du cabinet afin de proposer un accompagnement global.

Poste à pourvoir dès que possible.

Rémunération attractive selon profil et expérience.

Nous recherchons un candidat H/F disposant d'une expérience d'au moins 3 ans en retraite, assurance et/ou gestion de patrimoine. Curieux(se), impliqué(e) et doté(e) d'un excellent sens de l'écoute, vous appréciez le conseil à forte valeur ajoutée et la relation client. Vous souhaitez rejoindre une structure en développement offrant proximité avec les dirigeants et diversité des problématiques patrimoniales.

Compétences demandées :.

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Formation

Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou domaine équivalent,

• Expérience confirmée en retraite et gestion de patrimoine,
• Bonne maîtrise des outils Factorielles et Big Expert,
• Capacité d'analyse et de synthèse,
• Qualités relationnelles et sens du conseil,
• Organisation et rigueur,
• Esprit d'équipe et sens du service client.

Conditions du poste :.

• CDI à temps complet - 39h,
• Poste basé en Vendée,
• Environnement de travail à taille humaine,
• Collaboration directe avec une clientèle de dirigeants d'entreprise,
• Perspectives d'évolution au sein d'une structure en forte croissance.

Rejoignez un cabinet dynamique en plein développement et participez à l'accompagnement patrimonial des dirigeants en apportant un conseil personnalisé et à forte valeur ajoutée.

Adecco s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Toute information liée à la candidature